أعلنت المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثماري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن نجاح دورها الاستشاري في الطرح العام الثانوي لشركة أرامكو السعودية، أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيماويات في العالم، في البورصة السعودية بقيمة 11 مليار دولار.
ويمثل هذا أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000 وأكبر طرح لأسواق رأس المال (ECM) في الشرق الأوسط منذ الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو في عام 2019.
وشمل الطرح بيع 1.545 مليار سهم قائم بسعر 27.25 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو ما يمثل 0.64% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة أرامكو السعودية، وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير سجل مشترك في الصفقة، التي تم تسويقها بالكامل وحظيت باهتمام كبير من المستثمرين.
وقال علي خاليبي، رئيس أسواق رأس المال بقسم الخدمات المصرفية الاستثمارية بالمجموعة المالية هيرميس: “تؤكد هذه الصفقة التاريخية إرثنا الدائم من الشراكات الاستراتيجية والصفقات التحويلية”.
وأضاف إن دورنا المحوري في هذه الصفقة لا يؤكد مكانتنا البارزة في أسواق رأس المال الإقليمية فحسب، بل يمثل أيضًا صفقتنا العاشرة الناجحة في أسواق رأس المال هذا العام، مما يعزز مكانتنا كبنك استثماري رائد في المنطقة.
وشدد خالبي على أهمية هذه الصفقة في إظهار النضج المتطور لمشهد أسواق رأس المال الإقليمي في المنطقة، وعرض المعاملات المتنوعة التي تتجاوز الاكتتابات العامة الأولية التقليدية.
كما سلط الضوء على النجاح الأخير الذي حققته شركة أدنوك للحفر في طرح أسهمها، مما يؤكد التزام المجموعة المالية هيرميس بقيادة الابتكار والتميز في القطاع المالي.وتضاف هذه الصفقة إلى السجل الحافل للمجموعة المالية هيرميس في تقديم المشورة بشأن صفقات كبيرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 10 صفقات إدارة رأس المال في عام 2024 وحده.
وتشمل المعاملات الأخيرة البارزة أدواره كمنسق عالمي مشترك للاكتتاب العام الأولي لـ ALEF للتعليم في سوق أبوظبي للأوراق المالية والاكتتاب الخاص لمجموعة بيوت الاستثمارية (BIG) في بورصة الكويت، بالإضافة إلى المستشار المالي المشترك ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للاكتتاب العام الأولي لشركة مياهنا ومدير الاكتتاب المشترك.
بشأن الطرح العام الأولي لشركة مجموعة فقيه للرعاية الصحية في البورصة السعودية.وتهدف أرامكو السعودية باعتبارها أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم، إلى تعزيز عملياتها في مجالي الاستكشاف والإنتاج، وتعزيز مرونة محفظتها في مجال التكرير والكيميائيات، وتنمية أعمالها بشكل مستدام من خلال الابتكار التكنولوجي والمبادرات منخفضة الكربون.
